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瑞信:维持中国海外发展跑赢大市评级 目标价升至31.29港元_1

瑞信:维持中国海外发展跑赢大市评级 目标价升至31.29港元_1

[来源:未知]  [作者admin] [日期:2022-05-09 22:14] [热度:]
html模版瑞信:维持中国海外发展跑赢大市评级 目标价升至31.29港元

  瑞信发布研究报告称,维持中国海外发展(00688)“跑赢大市”评级,并列为为首选股之一,下调2022/23年盈利预测12%至14%,并调低资产净值预测3%,将资产净值折让的设定由35%收窄至30%,目标价由29.97港元调高至31.29港元。

  瑞信称,中海外去年核心利润同比跌4%至364亿元人民币,永鑫国际玩法,低于该行及市场预期9%。虽然收入增长加快至30%,但被盈利能力较低所抵消,毛利率下降6.5个百分点至23.5%。

  报告提到,管理层积极投资,尤其是去年下半年,而全年土地收购占合同销售额的46%,投资力度在同业中处高水平。基于资产负债表强劲及高线城市的土地收购机会更具吸引力,集团今年将继续此步伐。集团的指引为今年销售稳定增长,该行预计在充足的可售资源及高线城市住屋需求强劲的支持下,集团今年的增长有望跑赢同业。

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